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新基建站上風口 如何把握新賽道

作者:中國儲能網新聞中心 來源:財經網 發布時間:2020-04-29 瀏覽:
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在新的時代背景下,經濟的發展對基礎設施建設提出了新的要求。2018年末,中央經濟工作會議首次提出了“新基建”,而后官方會議、文件密集表態。進入2020年, “新基建”熱度不斷上升,成為最受市場關注的建設熱詞。

2020年4月20日,在國家發改委新聞發布會上,官方首次明確了“新基建”范圍,主要包括三方面:信息基礎設施、融合基礎設施和創新基礎設施。

信息基礎設施主要是指基于新一代信息技術演化生成的基礎設施。如5G、物聯網、人工智能、區塊鏈、數據中心等;融合基礎設施主要指深度應用互聯網、大數據、人工智能等技術,支撐傳統基礎設施轉型升級,進而形成的融合基礎設施。如,智能交通基礎設施等;創新基礎設施主要是指支撐科學研究、技術開發、產品研制的具有公益屬性的基礎設施。如重大科技基礎設施等。

對于“新基建”的內涵,石建勛認為,從目前圈定的范圍來看,“新基建”三個方面都與科技創新密切相關,具有鮮明的科技特征和科技導向,尤其是將創新基礎設施明確列入范圍,更是凸顯了科技創新在“新基建”中的特殊使命和重要地位。

石建勛教授是同濟大學國家創新發展研究院副院長,財經研究所所長,上海市金融學會副會長。他表示,“新基建”賦能新經濟,作為發展“催化劑”將逐漸顯露頭角,站上市場風口。在經濟高質量發展的引領下,以5G基站、特高壓、工業互聯網等為代表的“新基建”新風口,正成為新經濟重要增長點。

與傳統基建相比,他認為,新基建的“新”主要表現在內容上增加了支撐高科技創新所必須的環境設施,尤其是數字基礎設施,這是新基建最明顯的新思路。新基建“新”在三個方面:一是建設領域新;二是投資方式新;三是發展內涵新。

他同時表示,新基建和老基建不是相互矛盾的,而是相互補充、互為條件和支撐的。從國家基建總體發展的大局看,需要關系國計民生的重大工程等“老基建”托底復蘇,以“新基建”為主要推手,政策層可能將通過“老基建復蘇、新基建加力”的雙輪驅動的方式,來推動經濟復蘇和轉型升級。

對于傳統行業而言, 他指出,新基建將帶來以下三個方面的影響:

一是物聯網,以物聯網為代表的物流,將變得更加方便快捷;

二是智能制造,因為5G全覆蓋,應用場景非常方便,在人工智能應用、智能制造、生產一線的數字化應用等方面可能還將產生更廣闊的應用前景。

三是線上服務、消費、線上娛樂和云端經濟,傳統企業需要開發一些新的營銷模式、營銷場景和應用場景,才能全面擁抱5G時代。

此外,他認為,未來十年,智能經濟將成為中國經濟的新標簽。而新基建則是讓智能經濟火箭加速升空的燃料艙。新型的AI 芯片,便捷高效的云服務,各種應用開發平臺、開放的深度學習框架、通用人工智能算法等,正在成為這個時代新的基礎設施,推進千行百業的智能化轉型。

以下是采訪全文:

財經網:2018年年末中央經濟工作會議首次提出“新基建”一詞,隨后在一系列會議與文件中被反復提到。您如何看待新基建的納入范圍?是否如市場所期待成為下一個風口?

石建勛: 從目前圈定的范圍來看,“新基建”三個方面都與科技創新密切相關,具有鮮明的科技特征和科技導向,尤其是將創新基礎設施明確列入范圍,更是凸顯了科技創新在“新基建”中的特殊使命和重要地位。創新基礎設施與建設世界科技強國休戚相關。實現世界科技強國的目標,來不得半點虛假,需要付出更大的努力,投入更多的資源,部署更好的設施。

無論是從現實還是未來分析,將創新基礎設施納入新基建范圍會對基礎研究和應用基礎研究、前沿科技探索、企業科技創新和成果轉化、國際科技合作等方面產生積極的推動作用。從現實上看,新基建不僅意味著大規模的新投資,也意味著新經濟。“新基建”賦能新經濟,作為發展“催化劑”將逐漸顯露頭角,站上市場風口。在經濟高質量發展的引領下,以5G基站、特高壓、工業互聯網等為代表的“新基建”新風口,正成為新經濟重要增長點。

財經網: “新基建”著眼布局的重點領域中,哪些行業最為受益?又將促成哪些商業創新?

石建勛:新基建的建設將會帶來兩方面產業的發展:一是以信息產業為代表的數字化產業,例如5G的先期投入巨大,由于其技術特點,5G網絡的全面建設將投入比3G、4G更多的資金,將會極大促進產業的巨大發展;另一方面,建立在新基建基礎上的各國民經濟相關產業,將在數字化的過程中,在人工智能、工業互聯網、物聯網的實施和應用過程中,不斷升級改造、優化提高,在提高產業效率、效益的同時,呈現出鏈式反應的新需求,這些需求的不斷實現,將對GDP的增長產生明顯的現實推進作用,進而實現經濟的高質量增長。

從技術的研發迭代,到商業模式的創新,都離不開創新環境的沃土。當前,微觀的模式創新、中觀的產業更迭、宏觀的整體推進,正加速形成數字化賦能創新驅動的全鏈條、大生態。“新基建”與新經濟企業相伴相生,具有更大的商業模式創新空間。新經濟企業擅長商業模式創新,新型基礎設施的運營也具備商業模式創新的“基因”,數字經濟、云上辦公、物聯網、智能制造、云上娛樂消費等多種新場景應用的商業模式創新有無窮的想象空間。除了獲得運營收益,“新基建”通過與新經濟發展模式相結合,還可以大幅增加新型基礎設施的投資收益。例如,通過將基礎設施服務作為培育初創企業的股權投入,委托具有平臺孵化能力的企業開展運營,將基礎設施作為產業園的核心資產與專業機構共同建設產業園等,通過這些模式,新型基礎設施可以獲得更大的投資回報。

財經網:與老基建相比,今年啟動的“新基建”,“新”在哪里?傳統基建行業是否會受到沖擊?或也有受益的可能?

石建勛:新基建的‘新’,主要表現在內容上增加了支撐高科技創新所必須的環境設施,尤其是數字基礎設施,不同于傳統基建的‘鐵公機’,這是新基建最明顯的新思路。新基建的出現使基礎設施有“傳統”與“新型”之分。與傳統基建相比,新基建“新”在三個方面:

一是建設領域新。我國幅員遼闊,地形豐富,要想加快各地互聯互通,首先需要傳統基礎設施建設,其次需要進一步實現信息和科技的互聯互通,新基建在傳統基建的基礎上涉及到5G、特高壓、人工智能、工業互聯網等智能化領域,是投資領域的改革創新,預示著新的經濟增長點。二是投資方式新。自PPP模式經歷2018年“規范發展年”以來,項目質量和運作效率有了顯著提升。新基建涉及的領域技術性強、專業性強,需要政府調動社會資本參與的積極性,引導“專業人做專業事”。因此,新基建投資方式上更傾向于規范運用PPP模式,提高建設效率,拓寬項目融資渠道。三是發展內涵新。如果說傳統基建的重要內涵是補短板,那么新基建則是在補齊運輸短板的基礎上順應供給側結構性改革的要求,尋找經濟增長新動能,體現創新發展的理念。

新基建和老基建不是相互矛盾的,而是相互補充、互為條件和支撐的。從國家基建總體發展的大局看,需要關系國計民生的重大工程等“老基建”托底復蘇,以“新基建”為主要推手,政策層可能將通過“老基建復蘇、新基建加力”的雙輪驅動的方式,來推動經濟復蘇和轉型升級。從具體建設項目的需求來看,老基建需要新基建注入新內涵新活力和新的應用場景,新基建需要老基建的基礎設施和工程建設隊伍的支撐和廣泛參與。

傳統基礎設施建設固然重要,但新基建是中國未來新的經濟增長點,也是經濟發展中最活躍、最具有生產力的要素,“新基建”將創造大量新的市場需求和新的崗位。從投資角度看,新基建將比老基建有更大的成長空間,更多的機會。新基建在發展過程中不要走老基建之路,要聚焦科技發展、高新產業,國家需要做更細化的規劃和引導,以避免類似圈地熱等問題的出現。

財經網:您如何看待“新基建”所帶來的產業機遇與經濟價值?

石建勛:前沿科技企業將成為“新基建”關鍵的建設者,一方面,前沿科技企業掌握了建設“新基建”設施的關鍵技術、產品和平臺,另一方面,前沿科技企業同時也是“新基建”主要的用戶,更加清楚新型基礎設施的需求,可以將“新基建”的應用場景和需求更緊密地結合,通過迭代方式提升新型基礎設施的能力。在新基建大背景下,對BAT這樣的互聯網前沿科技企業的機遇,新基建自然會拓展他們的應用范圍,特別是運用場景會變得更加廣闊。以沒有WiFi信號偏遠地區為例,如果實現5G網絡的廣泛覆蓋,那么三個前沿科技企業的應用的場景和用戶人數,用戶的拓展領域范圍將變得更廣。而在未來的智能制造,物聯網,自動駕駛,人工智能,智慧醫療等方面,如果能借助新基建所帶來的增長新動能,頭部企業將會迎來新一輪的發展機會。

對于傳統行業來講,新基建將帶來三方面影響,第一個是物聯網,以物聯網為代表的物流,將變得更加方便快捷;第二個是智能制造,因為5G全覆蓋,應用場景非常方便,在人工智能應用,智能制造,生產一線的數字化應用等方面可能還將產生更廣闊的應用前景。第三個是線上服務、消費,線上娛樂和云端經濟,傳統企業需要開發一些新的營銷模式、營銷場景和應用場景,這樣傳統企業才能全面擁抱5G時代。

財經網: “新基建”作為新興產業,將為產業轉型升級提供動能,也會帶來新一輪市場的爆發亦或是新一輪行業洗牌,如何應對這些變化?未來產業\企業轉型的主要方向是?

石建勛:新基建是面向未來的、具有前瞻性的布局。當前,數字經濟正在進化到以人工智能為核心驅動力的智能經濟新階段,與之相適應的新基礎設施同樣需要國家牽頭來投資、建設和協同。智能經濟基礎建設的水平,決定了中國在新一波技術紅利的全球格局中,能否占據到更有利的位置。

新基建”包括十分重要的“軟平臺”應用場景的拓展。電商平臺、移動支付、快遞物流等“軟平臺”已經成為了新經濟以及傳統產業數字化轉型的基礎設施。支付寶在3月10日宣布要打造服務業數字化的“新基建”,從金融支付平臺正式升級為數字生活開放平臺。電商、支付、直播、物流等基于互聯網基礎設施發展起來的新業態已經成為了與“硬設施”相伴相生的“軟平臺”,共同支撐新經濟的發展,成為“新基建”不可或缺的一部分。因此,應該用更廣闊的視野認識“新基建”的內涵,除了5G、數據中心等“硬設施”,新的“軟平臺”,包括高精度地圖、智能云服務、城市數據平臺等都應該被視為關鍵性的“新基建”。

“新基建”為前沿科技企業深度參與拓展了廣闊市場空間。“新基建”發跡于科技端,建設“新基建”需要相當高的科技能力,同時伴隨高強度的研發創新過程,前沿科技企業將會成為“新基建”的關鍵參與者。例如,在數據中心領域,隨著對數據中心要求不斷提高,傳統的標準化數據中心待建模式已經難以滿足BAT等互聯網龍頭高端需求,近年來互聯網龍頭企業紛紛轉向用自建模式建設高性能的數據中心,將自有的技術和場景經驗融入其中。近年來,百度在山西陽泉自建超過25萬臺規模的數據中心,阿里云在廣東河源自建超過30萬臺規模的數據中心,騰訊在揚州儀征自建超過30萬臺規模的數據中心。

新基建帶來的場景應用拓展為產業轉型升級提供新動能、新平臺和新應用。場景是新經濟的高效應用中心和創新中心,為企業爆發式成長提供重要引擎,為新興產業生態的形成提供凝合劑。建議用場景思維謀劃“新基建”項目,把基礎設施轉變成為支撐企業新產品研發、展示能力、獲得啟動市場的場景平臺,通過高質量的場景供給吸引和培育新經濟企業。應當依托基礎設施提供測試場,為新技術、新產品提供基礎環境和驗證環境;根據企業的創新需求,挖掘城市管理、產業升級的需求,結合基礎設施設計創新的場景方案,與科技企業共同建設新場景;以5G、工業互聯網等基礎設施為基礎,系統包裝本地企業的新技術、新產品,整合打包,推出有城市特色的“城市方案”,推動企業整體走出去。通過一系列的“場景組合拳”,吸引、培育新經濟企業,充分發揮新基建的創新價值。

財經網: “新基建”在重要的窗口期,會對您熟悉的機械領域帶來怎樣的挑戰?新基建與傳統機械制造業如何更好融合?

石建勛:新基建對傳統制造業來說,既是挑戰也是難得的發展機遇,有助于加快傳統制造業企業數字化轉型進程。大數據、人工智能、工業互聯網等信息處理技術的應用和發展為傳統制造業的應用技術場景革命提供了更為廣闊的空間,是制造技術升級和新型業務發展的關鍵驅動力。制造業企業借助“新基建”,可吸收數字化時代賦予的科技力量,充分釋放產業互聯網的連接、融合、共享價值,在推進企業轉型的同時助推行業轉型,順應新時代發展步伐。制造企業通過工業全要素、全價值鏈和全產業鏈的連接、解耦和重構,實現對企業成本、質量、效益的優化和新技術、新產品、商業新模式的培育,提高精細化運營和精益化管理水平,做好與數字經濟、實體經濟融合的遠期布局,實現科技創新與產業升級相互促進。

從技術視角看,工業互聯網是新基建的牛鼻子,從5G、數據中心、人工智能到工業互聯網,這幾個概念不是割裂的,而是環環相扣的,構成了數據采集、傳輸、計算、分析、應用的數據閉環,工業互聯網平臺建設的關鍵是要實現這些技術的群體性突破和協同性創新。從業務視角看,工業互聯網平臺的落地要堅持分業施策、需求牽引、場景驅動,圍繞行業數字化轉型趨勢,找到傳統產業上線上云的牛鼻子,實現業務和價值的閉環,以及業務和技術的閉環。

另外,要注意的是,制造業數字化轉型必須從價值、技術、業務三個視角統籌考慮,其中,價值重構是邏輯起點,技術支撐是工具,業務落地是內核,要以價值重構為主線,堅持技術支撐和業務落地雙輪驅動,實現技術和業務雙向迭代。

財經網: “新基建”成為當前A股市場上的一個熱點詞匯。全國各地針對新基建投資與建設的相關政策也逐步落地,面對利好的頻頻釋放,投資者該如何把握其中的投資機會?

石建勛:對于A股市場而言,在鼓勵科技創新的社會背景下,以新基建為代表的科技股行情仍被市場看好。近期,二級市場中圍繞新基建概念板塊的投資熱點不斷,相關個股交投頗為活躍,新基建無疑成為了近期A股市場的焦點。

與傳統基建相比,新型基建的未來增長空間較大,并且投入產出效率較高。新基建因其戰略地位和相對較高的投資回報率將吸引更多資本加持,全面復工復產后網絡建設的陸續推進有望給5G、云計算、工業互聯網等產業鏈帶來更多業績支撐,也將進一步彰顯投資價值。

不難發現,新基建包含的領域與上交所科創板重點支持的6大產業(新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥)較為契合。不過,高估值是當前新基建投資主題的潛在風險。新基建概念股前期漲幅過大,目前正處于深度調整中,市場情緒因素對科技成長股的推動高點或已經過去,投資者應更多關注業績因素帶來的板塊行情機會。經過深度調整,新基建概念股還將會有一個較長時期的活躍表現行情,大家要有耐心和信心。

財經網:在您看來,“新基建”會帶來一個怎樣的新未來?

石建勛:在經濟高質量發展的引領下,以數據中心、工業互聯網等為代表的“新基建”站上風口,正在成為新經濟重要增長點。“新基建”將會催生許多具有爆發力的新賽道,例如短視頻、直播電商、新文創品牌,應當積極的跟蹤并快速布局。應重點培育擁有“創造改變世界場景”能力的高成長性潛力企業,通過聯合創新、外部資源對接等方式,幫助企業加速技術和模式的創新。

未來十年,智能經濟將成為中國經濟的新標簽。而新基建則是讓智能經濟火箭加速升空的燃料艙。新型的AI 芯片,便捷高效的云服務,各種應用開發平臺、開放的深度學習框架、通用人工智能算法等,正在成為這個時代新的基礎設施,推進千行百業的智能化轉型。尤其在智能交通、智能城市等領域,需要技術創新與基礎設施有更好的協同,新基建也將發揮出更大的推動力。

【作者:梓睿】 

關鍵字:新基建

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