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新基建下充電樁領域的三大投資方向

作者:中國儲能網新聞中心 來源:新浪財經 發布時間:2020-04-29 瀏覽:
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文/專欄作家 賽迪智庫工業經濟研究所 赫榮亮

政府、社會資本都認可了充電樁將成為下一個“新基建”的投資風口,按下了行業發展的快進鍵,帶動各類企業涌入,行業發展又將進入新的爆發增長期。

引言:在充電樁行業低利用率現狀下,“新基建”要建設的是屬于更便捷、更智能、更節能的下一代充電技術,不再是既往的規模簡單擴張,筆者分析大功率充電技術、智能充電技術、車電互聯等技術具有廣闊的投資應用前景。

新能源汽車充電樁作為“新基建”七大領域之一,已開始吸引大量資本進入。目前,國家電網、南方電網宣布2020年充電樁建設投資規模增加10倍,行業龍頭企業特來電也完成13.5億A輪融資計劃。同時,“新基建”又攪動帶來一批新進入者,包括寧德時代、華為等,近日華為宣布推出旗下快速充電樁品牌HUAWEI HiCharger。

政府也確認了將充電樁列為新型基礎設施,將加大充電基礎設施建設力度,2020年4月9日國家發改委宣布,將在2020年全年完成投資約100億元,新增公共樁約20萬個、私人樁超40萬個和公共充電站4.8萬座。

政府、社會資本都認可了充電樁將成為下一個“新基建”的投資風口,按下了行業發展的快進鍵,帶動各類企業涌入,行業發展又將進入新的爆發增長期。

一、如何認識現階段充電樁行業的市場供求關系?

從近年來我國充電樁的建設情況看,增幅是明顯快于新能源汽車的銷量增長,供求關系趨緩。截至2019年底,我國充電樁保有量121.9萬臺,同比增長50.8%,其中,公共充電樁保有量51.6萬臺。同年,新能源汽車保有量381萬輛,由此計算,車樁比為3.1:1,車和公用樁的比值在7.38:1,全國車-樁匹配關系持續得到改善,2015年“車-樁比”為7.84:1。

如何界定充電樁的市場容量,現在社會評判充電樁的需求量,大多引用國家發布的《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》的車樁比1:1的數據,由此,社會判斷充電樁行業的缺口巨大。但研究新能源汽車的充電行為,會發現,和燃油車完全依賴外出到加油站加油不同,新能源汽車的充電,車主一般都在私樁完成電力能源補充,電動汽車的能量補充高度依賴在住宅安裝的私樁。總體看,除了網約車、物流車等運營車輛,普通乘用車是以家庭充電為主,外出公用充電為補充的消費模式,對公共充電樁的實際依賴要低于社會預期。

一個明證是公用充電樁行業的利用效率偏低。據統計,全國公共充電設施利用率不足10%,于此計算,每臺充電樁每日有效利用時長在兩個半小時,在這樣低利用率下,充電基礎設施行業的效益不高,有機構測算充電站內部收益率為5.3%。

從企業發展歷程來看,充電樁行業已經歷了高度競爭和大量淘汰。2016年社會資本進入充電樁高峰,2017年我國大概有370多家充電樁企業,但到了2019年,一半的企業倒閉或退出這一行業,因此,我國充電樁行業已經過了行業發展初期,在高額基礎投資和低現金流回報的影響下,包括龍頭企業在內的充電樁企業都出現虧損。

結合新能源汽車的發展前景,充電樁市場確實有大幅增長空間,但作為充電基礎設施,從市場格局看,終將是“贏家通吃”,規模效應是第一位的,未來行業將更加集中,,市場份額將繼續向特來電等少數龍頭企業聚集。有數據顯示,2019年特來電、星星充電和國家電網的公用充電樁占比達69%,八大運營商充電樁運營數量占比達90.17%,未來市場集中度將進一步大幅提升,構建形成少數企業組成的新能源汽車充電基礎設施。

由此判斷,在“新基建”風潮催動下,各路資本進入充電樁行業,將加大供給量,短期內該行業將繼續呈現飽和供應狀態。

二、“新基建”下,我們要建設更便捷、更智能、更節能的下一代充電樁

應對疫情,提振經濟,政府提出要建設“新基建”。那么,“新基建”不再是傳統意義的規模擴張,是5G基建、工業互聯網、人工智能和大數據中心是以數字化信息網絡為核心的基礎設施,核心要義是帶動交通、能源等基礎設施的數字化轉型。

具體落實到充電樁行業,就是要建設符合“新基建”的下一代的充電樁,筆者分析,主要有三個行業發力點:

一是要投資更加快速和便捷的新一代充電技術。以提升充電服務體驗、充電服務質量為特征的充電技術是新一代充電技術的主流趨勢。

在前一輪充電樁投資高峰下,企業跑馬圈地低效擴張,建設充電功率較低。例如,近年來,直流快充經成為了未來充電基礎設施的發展趨勢,可大幅破解新能源汽車的充電時間過長等問題,但受制于購置成本高,新增的充電樁仍然以交流樁為主,截止到2019年末,全國新建的公共充電樁,直流樁占比僅在42%。從實際充電功率看,美國特斯拉超級充電標準(Tesla)最高可實現功率250kW,國內充電樁功率相對較低,額定功率在120kW以下,而車主可驗證實現的充電功率更低,普遍在90kW以下。

因此,“新基建”項目下,企業投資公共充電樁,要緊跟大功率充電的發展趨勢,電網公司、充電設備企業、車企、電池等企業開發大功率充電技術和產品,加快推動電動汽車大功率充電技術的推廣。

二是要投資新的智能充電技術。建設智能充電網絡,將物聯網、大數據、5G通訊等新一代信息技術發展加快,應用到充電樁領域,將大幅提升充電樁的利用效率。

同時,將智能充電樁開始應用到道路交通、城市管理等領域,智能充電網絡建設與城市交通設施、電網設施可相互結合,充電樁可在智慧交通、智慧城市都能發揮更加重要作用。

從各地基建看,地方政府的智慧城市建設資金充足,建設規模較為龐大,以充電樁為載體,光電通信企業均可開發多媒體充電樁、移動充電樁、智慧路燈式充電樁等智能充電設備。比如筆者調研過的海威科技,開發產品“智慧路燈”,以充電樁為載體,集成了wifi互聯網技術、物聯網等技術。

因此,在“新基建”項目下,將充電樁建設成為智慧城市的新終端,實現無縫接入物聯網與智慧城市,采用5G等新一代信息技術,搭載監控、報警、資訊、大數據等智能硬件提供接入系統支持。

圖1 以充電樁為載體的智慧路燈應用場景設想

三是要投資新能源充電技術。建設節能電網,利用電動汽車波谷錯峰充電技術、充放電雙向互動技術等,將電動汽車充電納入到電力需求側管理,將充電樁建設成為電力用戶和電網之間實時信息交流的平臺,實現電動汽車參與電力運行削峰填谷、就地消納光伏/風電等新能源電力,提高電網效率,推動能源行業高效低碳發展。

車電互聯技術(V2G)已經落地,所謂V2G,即電動汽車入網技術(V2G),在電動汽車和蓄電設備裝置智能傳感設備,實時檢測用電量及用電功率,并能夠通過控制器控制電力的通斷,在電網負荷過高時,由電動汽車饋電,而電網負荷低時,車輛又可以儲備過剩的發電量,從而實現電網和電動汽車的能量雙向交換。

在4月15日,國家電網在華北地區將V2G充電樁正式納入電力調峰,僅京津唐電網供區內約有40萬輛電動汽車,若通過V2G方式實現有序車網互動,可提供180萬千瓦可移動的優質調節資源。車電互聯技術有著廣泛的應用空間,是“新基建”下充電樁行業的發展趨勢。國家電網已經在政策層面放手,從技術層面也較為成熟,筆者先后調研了青島特來電的新能源汽車儲能充電系統、北京福威斯的光伏儲能充電系統。但對于具體企業來講,如何開發形成成熟的商業模式,能夠調動車主參與到車電互聯項目中,是該技術的行業應用痛點。

在車電互聯的具體項目中,有兩類項目比較成熟,第一類,電動汽車儲能充電項目。借鑒美國等發達國家電力需求側響應項目的建設經驗,支持充電設施運營商參與大用戶直接交易,由電網、汽車廠商、充電智能技術公司合作開展充電需求響應的項目和商業模式試點,利用電動汽車入網技術(V2G),將電動汽車作為分布式儲能單元,以充放電形式參與電網調控,可在用電高峰由電動汽車反向饋電,實現削峰填谷、電力調頻、平抑可再生能源電力波動、為電網提供無功支撐等儲能功能。另一類,光伏儲能充電示范項目。深入推進工信部的智能光伏示范企業及示范項目工作,總結“風力/光伏-儲能-充電”的多種能源互補微電網示范項目,開發智能電樁,推進新能源汽車消化和使用光伏、風能、水能等綠色能源。

 總之,充電樁行業又將迎來新一波的巨量投資,但“新基建”絕不是簡單的規模擴張,而是要建設屬于下一代的更便捷、更智能、更節能的充電樁。

關鍵字:充電樁

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