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700億5G基站采購落地,機構建議看好新基建投資機會

作者:中國儲能網新聞中心 來源:第一財經 發布時間:2020-04-30 瀏覽:
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據央視新聞,中國電信和中國聯通日前公布“2020年5G新建工程無線主設備聯合集中采購”中標結果,加上此前已揭曉的中國移動5G設備集中采購,總額超過700億元的三大運營商5G基站采購招標全部完成。這意味著,中國5G網絡建設正式進入加速跑。

據了解,基站集中采購是5G網絡建設中投資最大的部分。中國電信、中國聯通在這次5G基站聯合采購中的資本開支超過300億元,中國移動前不久完成的5G基站采購招標金額達400多億元,這700多億元的采購總額占了三家運營商今年5G資本開支總預算的超過40%。

新時代證券表示,設備不同導致單站價格不同,5G網絡設備價格維持高位,頭部廠家競爭。優勢進一步顯現。看好5G建設無線的主設備廠商和基站建設廠商,受益標的包括中興通訊、中國鐵塔等。

中泰證券認為,一季度疫情驅動線上經濟繁榮,疊加高層密集出臺政策強調以5G與大數據中心相關的新基建,公募基金對科技板塊加倉較多,對于通信行業,具有較高確定性的5G板塊,如主設備商、運營商以及5G應用板塊,如5G手機、物聯網、高清視頻等配置比較有所提升。隨著2020年運營商5G招標落地,重點公司有望迎來業績快速增長,5G產業鏈投資將從主題階段進入業績驅動,重點看好三個產業方向5G、手機與物聯網、云基礎設施。看好5G+云數據中心的新基建投資機會,建議關注

數據中心:光環新網、數據港、寶信軟件、萬國數據、城地股份、科華恒盛、奧飛數據等;

交換路由設備商:紫光股份、星網銳捷;光器件:中際旭創、天孚通信、新易盛、華工科技、光迅科技、博創科技、劍橋科技;連接器:意華股份;

5G主設備商:中興通訊(無線+傳輸)、烽火通信(傳輸);無線射頻:世嘉科技、飛榮達、科創新源、京信通信、通宇通訊;

手機與物聯網:聞泰科技、移遠通信、廣和通、移為通信、和而泰、拓邦股份;光電纜:中天科技、亨通光電;

衛星導航:華測導航、海格通信、北斗星通、中國衛通等。

華創證券表示,2020年全球5G全面加速發展,產業鏈步入兌現期,機構積極布局通信行業受益公司。具體來看:

5G基建:5G建設進入兌現期:設備、光模塊公司受機構青睞。今年5G產業進入兌現期,5G基建產業鏈中直接受益的行業龍頭公司對機構有很強的吸引力,其中中興通訊重倉占比超過五成;著眼二三季度建議繼續關注5G基建板塊中大概率受益的設備和上游元器件板塊的投資機會,特別是設備、光模塊、PCB行業龍頭的投資機會。

流量端:疫情導致的隔離情況帶動云及流量相關基建產業發展,云&流量基建板塊中長期邏輯得到強化。同時5G產業發展也將帶動流量端長期發展,建議持續關注云&流量計算板塊的投資機會,特別是云計算、IDC、光通信行業龍頭的投資機會。

應用端:下游應用受5G推動,發展潛力巨大,當前時點建議關注物聯網特別是車聯網板塊的投資機會。車聯網作為5G下游空間較大、確定性較明確的領域受到政府和產業界的高度重視,今年有望實現產業商業化落地;物聯無線模組和物聯智能表計今年有望迎來大爆發,連接數的增長和通信技術的進步將帶動行業持續向好。

關鍵字:5G基站

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